Алеша Попович и Тугарин Змей

У стародавньому руському місті Ростові народився в попівській сім'ї син. Назвали його батьки Альошею. А коли він виріс і став богатирем, то зробив такі подвиги, що став героєм російських билин — Альошею Поповичем. Тільки подвиги його почалися з конфузу...

Підступила до Ростова тугарська ворожа орда на чолі з Тугарином Змієм і зажадала, щоб жителі міста виплатили данину. Поповський син запропонував план дій. Народ цей план схвалив і зібрав гору золота. Альоша ж примудрився власний план «благополучно» провалити, та з яким тріском! І золото втратив, і півміста зруйнував, після чого поклявся: Тугарина Зміязловити і золото повернути. Відправився Альоша Попович в дорогу разом з дідом Тихоном, який хлопчика виростив і виховав, а трохи пізніше компанію їм склали кінь Юлій, куплений у циган, красуня Любава, її баба і ослик Мойсей...