Алеша Попович и Тугарин Змей

В древнем русском городе Ростове родился в поповской семье сын. Назвали его родители Алешей. А когда он вырос и стал богатырем, то сделал такие подвиги, что стал героем русских былин - Алешей Поповичем. Только подвиги его начались с конфуза...

Подступила к Ростову тугарская вражеская орда во главе с Тугарином Змеем и потребовала, чтобы жители города выплатили дань. Поповский сын предложил план действий. Народ этот план одобрил и собрал гору золота. Алеша же умудрился собственный план «благополучно» провалить, да с каким треском! И золото потерял, и полгорода разрушил, после чего поклялся: Тугарина Змея поймать и золото вернуть. Отправился Алеша Попович в путь вместе с дедом Тихоном, который мальчика вырастил и воспитал, а чуть позже компанию им составили конь Юлий, купленный у цыган,красавица Любава, ее бабушка и ослик Моисей...